Brésil : aperçu du marché des engrais phosphatés 2023

Taille du marché des engrais phosphatés au Brésil

Le marché brésilien des engrais phosphatés est tombé à X $ en 2022, soit une baisse de -11,3 % par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, la consommation a enregistré une contraction sensible. La consommation d'engrais phosphatés a culminé à X $ en 2012; cependant, de 2013 à 2022, la consommation s'est établie à un chiffre légèrement inférieur.

Production d'engrais phosphatés au Brésil

En valeur, la production d'engrais phosphatés est tombée à X $ en 2022, estimée en prix à l'exportation. Dans l'ensemble, la production a connu une forte contraction. Le rythme de croissance a été le plus rapide en 2021 avec une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente. Sur la période sous revue, la production a atteint le niveau maximum à X$ en 2012 ; cependant, de 2013 à 2022, la production n'a pas retrouvé son élan.

Exportations d'engrais phosphatés

Exportations du Brésil

En 2022, env. X tonnes d'engrais phosphatés ont été exportées du Brésil ; en augmentation de 62 % par rapport à l'année précédente. Au cours de la période sous revue, les exportations ont cependant enregistré un profond recul. Les exportations ont culminé à X tonnes en 2014 ; cependant, de 2015 à 2022, les exportations se sont établies à un chiffre légèrement inférieur.

En valeur, les exportations d'engrais phosphatés ont grimpé à X $ en 2022. De manière générale, les exportations ont cependant enregistré une contraction perceptible. Sur la période sous revue, les exportations ont atteint le chiffre record à X$ en 2014 ; cependant, de 2015 à 2022, les exportations n'ont pas retrouvé leur élan.

Exportations par pays

Le Paraguay (X tonnes), l'Uruguay (X tonnes) et la Colombie (X tonnes) étaient les principales destinations des exportations d'engrais phosphatés du Brésil, représentant ensemble 95 % des exportations totales. Le Chili est quelque peu à la traîne, avec 1,9 % supplémentaire.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes d'expéditions, parmi les principaux pays de destination, a été atteint par le Chili (avec un TCAM de +40,4%), tandis que les autres leaders ont connu des évolutions contrastées.

En termes de valeur, les plus grands marchés pour les engrais phosphatés exportés du Brésil étaient le Paraguay (X $), l'Uruguay (X $) et la Colombie (X $), avec une part combinée de 72 % des exportations totales.

L'Uruguay, avec un TCAC de +21,8 %, a connu les taux de croissance les plus élevés en ce qui concerne la valeur des exportations, parmi les principaux pays de destination au cours de la période sous revue, tandis que les expéditions pour les autres leaders ont connu des évolutions contrastées.

Prix à l'exportation par pays

Le prix moyen à l'exportation des engrais phosphatés s'est établi à X dollars la tonne en 2021, en hausse de 18 % par rapport à l'année précédente. De manière générale, le prix à l'exportation a indiqué une expansion notable de 2012 à 2021 : son prix a augmenté à un taux annuel moyen de +3,4 % au cours des neuf dernières années. Le modèle de tendance, cependant, a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées tout au long de la période analysée. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2018, lorsque le prix moyen à l'exportation a augmenté de 51 %. En conséquence, le prix à l'exportation a atteint le niveau record de X $ la tonne. De 2019 à 2021, les prix moyens à l'exportation sont restés à un niveau inférieur.

Les prix moyens ont quelque peu varié pour les principaux marchés d'exportation. En 2021, le prix le plus élevé a été enregistré pour les prix vers le Chili (X $ la tonne) et le Paraguay (X $ la tonne), tandis que le prix moyen des exportations vers la Colombie (X $ la tonne) et l'Uruguay (X $ la tonne) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été enregistré pour les approvisionnements vers l'Argentine (+61,2 %), tandis que les prix pour les autres grandes destinations ont connu une baisse.

Importations d'engrais phosphatés

Importations au Brésil

En 2022, env. X tonnes d'engrais phosphatés ont été importées au Brésil ; en baisse de -16,8% par rapport aux chiffres de 2021. Au cours de la période considérée, les importations ont toutefois connu une forte expansion. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2021 avec une augmentation de 91 %. En conséquence, les importations ont atteint le sommet de X tonnes, puis ont rapidement diminué l'année suivante.

En valeur, les importations d'engrais phosphatés ont grimpé en flèche pour atteindre X dollars en 2022. Dans l'ensemble, les importations ont toutefois affiché une croissance soutenue. Le rythme de croissance a été le plus prononcé en 2021 avec une augmentation de 211% par rapport à l'année précédente. Au cours de la période considérée, les importations ont atteint des niveaux record en 2022 et devraient poursuivre leur croissance dans un proche avenir.

Importations par pays

L'Égypte (X tonnes), la Chine (X tonnes) et Israël (X tonnes) étaient les principaux fournisseurs d'importations d'engrais phosphatés au Brésil, représentant ensemble 79 % des importations totales.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes d'achats, parmi les principaux fournisseurs, a été atteint par l'Égypte (avec un CAGR de +22,0 %), tandis que les importations pour les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

En termes de valeur, les principaux fournisseurs d'engrais phosphatés au Brésil étaient la Chine (X $), l'Égypte (X $) et le Maroc (X $), avec une part combinée de 81 % des importations totales.

L'Egypte, avec un CAGR de +22,1%, a connu les taux de croissance les plus élevés en ce qui concerne la valeur des importations, parmi les principaux fournisseurs sur la période sous revue, tandis que les achats pour les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Prix à l'importation par pays

Le prix moyen à l'importation des engrais phosphatés s'est établi à X dollars la tonne en 2021, en hausse de 63 % par rapport à l'année précédente. En général, le prix à l'importation a cependant connu une contraction prononcée. Le prix à l'importation a culminé à X dollars la tonne en 2012 ; cependant, de 2013 à 2021, les prix à l'importation n'ont pas retrouvé leur élan.

Les prix variaient sensiblement selon le pays d'origine : le pays avec le prix le plus élevé était le Maroc (X $ la tonne), tandis que le prix pour l'Espagne (X $ la tonne) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été atteint par la Chine (+1,4 %), tandis que les prix des autres grands fournisseurs ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Source: Plateforme IndexBox

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