Brésil : aperçu du marché des cosmétiques 2022

Taille du marché des cosmétiques au Brésil

Le marché brésilien des cosmétiques est enfin reparti à la hausse pour atteindre X$ en 2021, après deux ans de baisse. D'une manière générale, la consommation continue cependant d'indiquer une baisse prononcée. La consommation de cosmétiques a culminé à X $ en 2012 ; cependant, de 2013 à 2021, la consommation s'est établie à un chiffre légèrement inférieur.

Production de cosmétiques au Brésil

En valeur, la production de cosmétiques a augmenté rapidement pour atteindre X dollars en 2021, estimée en prix à l'exportation. Au cours de la période sous revue, la production a toutefois enregistré une baisse prononcée. Sur la période sous revue, la production a atteint des records à X$ en 2012 ; cependant, de 2013 à 2021, la production s'est établie à un chiffre légèrement inférieur.

Exportations de cosmétiques

Exportations du Brésil

Pour la quatrième année consécutive, le Brésil a enregistré une croissance des expéditions outre-mer de cosmétiques, qui ont augmenté de 11 % à X tonnes en 2021. Le volume total des exportations a augmenté à un taux annuel moyen de +2,8 % de 2012 à 2021 ; la tendance est restée constante, avec des fluctuations quelque peu notables certaines années. En conséquence, les exportations ont atteint un sommet et devraient poursuivre leur croissance dans l'immédiat.

En valeur, les exportations de cosmétiques ont grimpé à X $ en 2021. La valeur totale des exportations a augmenté à un taux annuel moyen de +1,3 % de 2012 à 2021 ; la tendance est restée relativement stable, seules des fluctuations mineures ayant été observées tout au long de la période analysée. Les exportations ont culminé à X $ en 2017 ; cependant, de 2018 à 2021, les exportations n'ont pas retrouvé leur élan.

Exportations par pays

L'Argentine (X tonnes), le Mexique (X tonnes) et le Chili (X tonnes) étaient les principales destinations des exportations de cosmétiques du Brésil, représentant ensemble 61 % des exportations totales. Ces pays étaient suivis par la Colombie, le Portugal, le Pérou et le Paraguay, qui représentaient ensemble 29 % supplémentaires.

De 2012 à 2021, les plus fortes hausses ont été enregistrées au Portugal (avec un CAGR de +22,5%), tandis que les expéditions des autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

En termes de valeur, les plus grands marchés pour les cosmétiques exportés du Brésil étaient le Mexique (X $), l'Argentine (X $) et le Chili (X $), avec une part combinée de 59 % des exportations totales. Ces pays étaient suivis par la Colombie, le Pérou, le Portugal et le Paraguay, qui représentaient ensemble 27 % supplémentaires.

Parmi les principaux pays de destination, le Portugal, avec un TCAC de +13,9 %, a connu le taux de croissance le plus élevé de la valeur des exportations, sur la période sous revue, tandis que les expéditions pour les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Prix à l'exportation par pays

Le prix moyen à l'exportation des cosmétiques s'est établi à X dollars la tonne en 2021, en hausse de 5,6 % par rapport à l'année précédente. De manière générale, le prix à l'exportation a cependant connu un léger recul. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2014 lorsque le prix moyen à l'exportation a augmenté de 21 % par rapport à l'année précédente. Au cours de la période considérée, les prix moyens à l'exportation ont atteint des records à X dollars la tonne en 2017 ; cependant, de 2018 à 2021, les prix à l'exportation n'ont pas retrouvé leur élan.

Il y avait des différences significatives dans les prix moyens pour les principaux marchés extérieurs. En 2021, le pays avec le prix le plus élevé était le Mexique (X $ la tonne), tandis que le prix moyen des exportations vers le Portugal (X $ la tonne) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été enregistré pour les approvisionnements vers le Mexique (-0,8 %), tandis que les prix pour les autres grandes destinations ont connu une baisse.

Importations de cosmétiques

Importations au Brésil

En 2021, les achats étrangers de cosmétiques ont diminué de -5,1% à X tonnes, en baisse pour la deuxième année consécutive après trois années de croissance. Dans l'ensemble, les importations continuent d'indiquer une légère baisse. Le rythme de croissance a été le plus rapide en 2017, lorsque les importations ont augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente. Sur la période sous revue, les importations ont atteint le maximum à X tonnes en 2013 ; cependant, de 2014 à 2021, les importations sont restées à un niveau inférieur.

En valeur, les importations de cosmétiques ont nettement augmenté pour atteindre X dollars en 2021. En général, les importations ont enregistré une tendance relativement stable. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2017 avec une augmentation de 26 %. Sur la période sous revue, les importations ont atteint le maximum à X$ en 2013 ; cependant, de 2014 à 2021, les importations sont restées à un niveau inférieur.

Importations par pays

En 2021, la Chine (X tonnes) constituait le premier fournisseur de cosmétiques du Brésil, avec une part de 35 % des importations totales. De plus, les importations de cosmétiques en provenance de Chine ont doublé les chiffres enregistrés par le deuxième fournisseur, la France (X tonnes). Le Chili (X tonnes) s'est classé troisième en termes d'importations totales avec une part de 8,2 %.

De 2012 à 2021, le taux de croissance annuel moyen du volume en provenance de Chine s'est établi à -1,4 %. Les autres pays fournisseurs ont enregistré les taux annuels moyens de croissance des importations suivants : la France (+1,0 % par an) et le Chili (+6,6 % par an).

En valeur, la France (X $) constituait le premier fournisseur de cosmétiques du Brésil, représentant 27 % des importations totales. La deuxième position du classement était occupée par les États-Unis (X $), avec une part de 13 % des importations totales. Elle a été suivie par la Chine, avec une part de 11 %.

De 2012 à 2021, le taux de croissance annuel moyen en valeur de la France s'élève à +1,0 %. Les autres pays fournisseurs ont enregistré les taux annuels moyens de croissance des importations suivants : les États-Unis (-8,3 % par an) et la Chine (+0,8 % par an).

Prix à l'importation par pays

Le prix moyen à l'importation des cosmétiques s'est établi à X dollars la tonne en 2021, en hausse de 14 % par rapport à l'année précédente. En général, le prix à l'importation a connu une tendance relativement stable. Le prix à l'importation a culminé à X $ la tonne en 2015 ; cependant, de 2016 à 2021, les prix à l'importation n'ont pas retrouvé leur élan.

Les prix variaient sensiblement selon le pays d'origine : le pays avec le prix le plus élevé était l'Argentine (X $ la tonne), tandis que le prix pour la Chine (X $ la tonne) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été atteint par l'Argentine (+5,5 %), tandis que les prix des autres principaux fournisseurs ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Source: Plateforme IndexBox