Chine : aperçu du marché des boîtes en papier ondulé 2022

Taille du marché des boîtes en papier ondulé en Chine

En 2021, le marché chinois des boîtes en carton ondulé a diminué de -5,9 % à X $ pour la première fois depuis 2016, mettant ainsi fin à une tendance à la hausse de quatre ans. De manière générale, la consommation totale a indiqué une expansion perceptible de 2012 à 2021 : sa valeur a augmenté à un rythme annuel moyen de +4,9 % sur la dernière période de neuf ans. Le modèle de tendance, cependant, a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées tout au long de la période analysée. Sur la base des chiffres 2021, la consommation a augmenté de +57,8% par rapport aux indices 2016. La consommation de boîtes en carton ondulé a culminé à X $ en 2020, puis a chuté l'année suivante.

Production de boîtes en papier ondulé en Chine

En termes de valeur, la production de boîtes en carton ondulé a chuté à X $ en 2021, estimée en prix à l'exportation. Globalement, la production totale a enregistré une augmentation remarquable de 2012 à 2021 : sa valeur a augmenté à un rythme annuel moyen de +5,5 % sur la dernière période de neuf ans. Le modèle de tendance, cependant, a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées tout au long de la période analysée. Sur la base des chiffres 2021, la production a augmenté de +72,3% par rapport aux indices 2016. Le rythme de croissance est apparu le plus rapide en 2017 avec une augmentation de 24%. La production de boîtes en carton ondulé a culminé à X $ en 2020, puis a diminué l'année suivante.

Exportations de boîtes en papier ondulé

Exportations depuis la Chine

En 2021, env. X tonnes de cartons, boîtes et caisses en papier ou carton ondulé ont été exportées de Chine ; en hausse de 9,1 % par rapport aux chiffres de 2020. Le volume total des exportations a augmenté à un taux annuel moyen de +5,2 % de 2012 à 2021 ; cependant, le modèle de tendance a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées tout au long de la période analysée. Le rythme de croissance est apparu le plus rapide en 2014 avec une augmentation de 13 %. Au cours de la période considérée, les exportations ont atteint le chiffre record en 2021 et devraient conserver leur croissance dans les années à venir.

En valeur, les exportations de boîtes en carton ondulé ont bondi à X $ en 2021. En général, les exportations ont affiché une expansion résiliente. Le rythme de croissance a été le plus rapide en 2019 avec une augmentation de 27% par rapport à l'année précédente. Sur la période sous revue, les exportations ont atteint leur maximum en 2021 et devraient connaître une croissance progressive dans les années à venir.

Exportations par pays

Les États-Unis (X tonnes), la RAS de Hong Kong (X tonnes) et le Vietnam (X tonnes) étaient les principales destinations des exportations chinoises de boîtes en carton ondulé, avec une part combinée de 39 % des exportations totales. L'Indonésie, l'Australie, la Thaïlande, Taïwan (chinois), la République démocratique populaire lao, les Philippines, le Japon, le Canada, le Royaume-Uni et l'Inde sont un peu à la traîne, représentant ensemble 33 % supplémentaires.

De 2012 à 2021, les plus fortes augmentations ont été enregistrées en République démocratique populaire lao (avec un TCAC de +64,9 %), tandis que les expéditions pour les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

En termes de valeur, les États-Unis (X $) restent le principal marché étranger pour les exportations de boîtes en carton ondulé de la Chine, représentant 19 % des exportations totales. La deuxième position du classement était occupée par le Vietnam (X $), avec une part de 9 % des exportations totales. Elle a été suivie par l'Australie, avec une part de 7,5 %.

De 2012 à 2021, le taux de croissance annuel moyen de la valeur aux États-Unis s'élève à +9,5 %. Les exportations vers les autres grandes destinations ont enregistré les taux de croissance annuels moyens suivants : Vietnam (+18,6 % par an) et Australie (+15,8 % par an).

Prix à l'exportation par pays

En 2021, le prix moyen à l'exportation des boîtes en carton ondulé s'élevait à X dollars la tonne, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente. Sur la période sous revue, le prix à l'exportation a affiché une croissance soutenue de 2012 à 2021 : son prix a augmenté à un rythme annuel moyen de +6,0 % sur la dernière période de neuf ans. Le modèle de tendance, cependant, a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées tout au long de la période analysée. Sur la base des chiffres de 2021, le prix à l'exportation des boîtes en carton ondulé a augmenté de +81,4 % par rapport aux indices de 2016. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2020, soit une augmentation de 19% par rapport à l'année précédente. Le prix à l'exportation a culminé en 2021 et devrait maintenir sa croissance dans un proche avenir.

Les prix variaient sensiblement selon le pays de destination : le pays avec le prix le plus élevé était le Royaume-Uni (X $ la tonne), tandis que le prix moyen des exportations vers la République démocratique populaire lao (X $ la tonne) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été enregistré pour les livraisons aux Philippines (+9,1%), tandis que les prix pour les autres grandes destinations ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Importations de boîtes en carton ondulé

Importations en Chine

En 2021, les achats à l'étranger de cartons, boîtes et caisses de papier ou carton ondulé ont diminué de -4,4% à X tonnes, reculant pour la sixième année consécutive après deux années de croissance. Au cours de la période considérée, les importations ont enregistré une baisse brutale. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2015 lorsque les importations ont augmenté de 80 %. En conséquence, les importations ont atteint le pic de X tonnes. De 2016 à 2021, la croissance des importations est restée à un chiffre légèrement inférieur.

En valeur, les importations de boîtes en carton ondulé ont grimpé à X $ en 2021. En général, les importations ont enregistré une réduction perceptible. Le rythme de croissance est apparu le plus rapide en 2015 avec une augmentation de 85% par rapport à l'année précédente. En conséquence, les importations ont atteint le sommet de X $. De 2016 à 2021, la croissance des importations n'a pas retrouvé son élan.

Importations par pays

Le Japon (X tonnes), Taïwan (chinois) (X tonnes) et la Corée du Sud (X tonnes) étaient les principaux fournisseurs d'importations de boîtes en carton ondulé vers la Chine, avec une part combinée de 49 % des importations totales. Le Vietnam, la France, l'Allemagne, les États-Unis, les Émirats arabes unis, la Pologne, la Thaïlande, la Suède, la Malaisie et l'Italie sont légèrement à la traîne, représentant ensemble 40 % supplémentaires.

De 2012 à 2021, les plus fortes hausses ont été enregistrées aux Emirats Arabes Unis (avec un CAGR de +60,6%), tandis que les achats pour les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

En termes de valeur, les principaux fournisseurs de boîtes en carton ondulé de la Chine étaient la France (X $), le Japon (X $) et les États-Unis (X $), représentant ensemble 47 % des importations totales. Ces pays étaient suivis de Taïwan (chinois), du Vietnam, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de la Corée du Sud, de la Suède, des Émirats arabes unis, de la Malaisie et de la Thaïlande, qui représentaient ensemble 44 % supplémentaires.

Du côté des principaux fournisseurs, les Emirats Arabes Unis, avec un CAGR de +42,3%, ont connu les taux de croissance les plus élevés en ce qui concerne la valeur des importations, sur la période sous revue, tandis que les achats pour les autres leaders ont connu des rythmes plus modestes de croissance.

Prix à l'importation par pays

En 2021, le prix moyen à l'importation des boîtes en carton ondulé s'élevait à X dollars la tonne, en hausse de 26 % par rapport à l'année précédente. En général, le prix à l'importation a affiché une forte augmentation. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2020 lorsque le prix moyen à l'importation a augmenté de 32 %. Le prix à l'importation a culminé en 2021 et devrait connaître une croissance régulière dans un avenir proche.

Il y avait des différences significatives dans les prix moyens entre les principaux pays fournisseurs. En 2021, le pays avec le prix le plus élevé était la France (X $ la tonne), tandis que le prix pour la Corée du Sud (X $ la tonne) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été atteint par l'Italie (+16,9 %), tandis que les prix des autres grands fournisseurs ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Source: Plateforme IndexBox

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