Chine : Aperçu du marché des moteurs à combustion interne 2022

Taille du marché des moteurs à combustion interne en Chine

En 2021, le marché chinois des moteurs à combustion interne a diminué de -4,7 % à X $, en baisse pour la quatrième année consécutive après six années de croissance. D'une manière générale, la consommation a toutefois enregistré une tendance relativement stable. En conséquence, la consommation a atteint le niveau maximal de X $. De 2018 à 2021, la croissance du marché n'a pas réussi à reprendre de l'élan.

Production de moteurs à combustion interne en Chine

En valeur, la production de moteurs à combustion interne s'élève à X $ en 2021 estimée en prix à l'exportation. Dans l'ensemble, la production a connu une tendance relativement stable. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2017 lorsque le volume de production a augmenté de 18 %. En conséquence, la production a atteint le niveau maximal de X $. De 2018 à 2021, la croissance de la production est restée à un chiffre légèrement inférieur.

Exportations de moteurs à combustion interne

Exportations depuis la Chine

En 2021, la quantité de moteurs à piston à combustion interne à allumage par compression de véhicules automobiles exportés de Chine a bondi à X unités, augmentant de 209 % par rapport au chiffre de l'année précédente. Dans l'ensemble, les exportations ont affiché une croissance soutenue. En conséquence, les exportations ont atteint un sommet et devraient poursuivre leur croissance dans l'immédiat.

En valeur, les exportations de moteurs à combustion interne ont grimpé en flèche pour atteindre X dollars en 2021. La valeur totale des exportations a augmenté à un taux annuel moyen de +1,5 % sur la période de 2012 à 2021 ; cependant, la tendance a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées certaines années. Les exportations ont culminé à X $ en 2014 ; cependant, de 2015 à 2021, les exportations sont restées à un niveau inférieur.

Exportations par pays

Les Émirats arabes unis (unités X) étaient la principale destination des exportations de moteurs à combustion interne en provenance de Chine, avec une part de 60 % des exportations totales. De plus, les exportations de moteurs à combustion interne vers les Emirats Arabes Unis ont dépassé le volume envoyé vers la deuxième grande destination, la Russie (X unités), multipliées par sept. Le Cambodge (X unités) s'est classé troisième en termes d'exportations totales avec une part de 2,8 %.

De 2012 à 2021, le taux de croissance annuel moyen en volume vers les Emirats Arabes Unis a totalisé +98,5%. Les exportations vers les autres grandes destinations ont enregistré les taux de croissance annuels moyens suivants : la Russie (-2,9 % par an) et le Cambodge (+138,1 % par an).

En valeur, la Russie (X $) reste le principal marché étranger pour les exportations chinoises de moteurs à combustion interne, représentant 24 % des exportations totales. La deuxième position du classement était occupée par les États-Unis (X $), avec une part de 10 % des exportations totales. Elle était suivie par la France, avec une part de 6,2 %.

De 2012 à 2021, le taux de croissance annuel moyen de la valeur pour la Russie s'est établi à -2,8 %. Les exportations vers les autres grandes destinations ont enregistré les taux de croissance annuels moyens suivants : les États-Unis (-5,1 % par an) et la France (+43,7 % par an).

Prix à l'exportation par pays

Le prix moyen à l'exportation des moteurs à combustion interne s'est établi à X dollars l'unité en 2021, en baisse de -53,9 % par rapport à l'année précédente. En général, le prix à l'exportation a enregistré une contraction brutale. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2015 avec une augmentation de 15 %. Le prix à l'exportation a culminé à X $ par unité en 2016 ; cependant, de 2017 à 2021, les prix à l'exportation n'ont pas retrouvé leur élan.

Il y avait des différences significatives dans les prix moyens pour les principaux marchés extérieurs. En 2021, le pays avec le prix le plus élevé était les États-Unis (X $ par unité), tandis que le prix moyen des exportations vers les Émirats arabes unis (X $ par unité) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été enregistré pour les livraisons au Vietnam (+ 3,5 %), tandis que les prix pour les autres grandes destinations ont connu des évolutions contrastées.

Importations de moteurs à combustion interne

Importations en Chine

En 2021, les achats à l'étranger de véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression ont diminué de -33,7% à X unités, en baisse pour la troisième année consécutive après trois années de croissance. Au cours de la période sous revue, les importations ont connu une baisse notable. Le rythme de croissance a été le plus prononcé en 2018 avec une augmentation de 41% par rapport à l'année précédente. En conséquence, les importations ont atteint le pic de X unités. De 2019 à 2021, la croissance des importations est restée à un chiffre légèrement inférieur.

En valeur, les importations de moteurs à combustion interne ont diminué à X $ en 2021. En général, les importations ont fortement diminué. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2017, lorsque les importations ont augmenté de 29 % par rapport à l'année précédente. Les importations ont culminé à X $ en 2012; cependant, de 2013 à 2021, les importations n'ont pas retrouvé leur élan.

Importations par pays

La Suède (unités X), l'Italie (unités X) et le Royaume-Uni (unités X) étaient les principaux fournisseurs d'importations de moteurs à combustion interne en Chine, représentant ensemble 53 % des importations totales.

De 2012 à 2021, les plus fortes hausses ont eu lieu en Suède (avec un CAGR de +45,7%), tandis que les achats des autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

En termes de valeur, les principaux fournisseurs de moteurs à combustion interne de la Chine étaient les États-Unis (X $), le Royaume-Uni (X $) et l'Allemagne (X $), avec une part combinée de 73 % des importations totales. La Suède, l'Italie, le Mexique, la Corée du Sud et le Japon sont légèrement à la traîne, représentant ensemble 25 % supplémentaires.

Parmi les principaux fournisseurs, le Mexique, avec un CAGR de +35,0%, a connu les taux de croissance les plus élevés en ce qui concerne la valeur des importations, sur la période sous revue, tandis que les achats pour les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Prix à l'importation par pays

En 2021, le prix moyen à l'importation des moteurs à combustion interne s'est élevé à X dollars par unité, en hausse de 33 % par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, le prix à l'importation a cependant connu une baisse sensible. Le prix à l'importation a culminé à X $ par unité en 2012; cependant, de 2013 à 2021, les prix à l'importation se sont établis à un niveau légèrement inférieur.

Les prix variaient sensiblement selon le pays d'origine : le pays avec le prix le plus élevé était les États-Unis (X $ par unité), tandis que le prix pour la Suède (X $ par unité) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été atteint par les États-Unis (+14,8 %), tandis que les prix des autres grands fournisseurs ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Source: Plateforme IndexBox

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