Asie du Sud-Est: marché de l'acide phosphorique 2022

Taille du marché de l'acide phosphorique en Asie du Sud-Est

Le marché de l'acide phosphorique en Asie du Sud-Est est tombé à X $ en 2021, en baisse de -5,8 % par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, la consommation continue d'indiquer une profonde baisse. Le niveau de consommation a culminé à X $ en 2012; cependant, de 2013 à 2021, la consommation est restée à un niveau inférieur.

Production d'acide phosphorique en Asie du Sud-Est

En valeur, la production d'acide phosphorique est tombée à X $ en 2021, estimée en prix à l'exportation. En général, la production continue d'indiquer une profonde contraction. Le rythme de croissance a été le plus prononcé en 2020 lorsque le volume de production a augmenté de 41 % par rapport à l'année précédente. Sur la période sous revue, la production a atteint le niveau maximum à X$ en 2012 ; cependant, de 2013 à 2021, la production n'a pas retrouvé son élan.

Exportations d'acide phosphorique

Exportations en Asie du Sud-Est

En 2021, les expéditions outre-mer d'acide phosphorique et d'acides polyphosphoriques ont diminué de -9,3 % à X tonnes pour la première fois depuis 2014, mettant ainsi fin à une tendance à la hausse de six ans. Dans l'ensemble, les exportations ont cependant connu une croissance soutenue. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2020, lorsque les exportations ont augmenté de 33 %. En conséquence, les exportations ont atteint le pic de X tonnes, puis ont chuté l'année suivante.

En valeur, les exportations d'acide phosphorique ont chuté à X dollars en 2021. Au cours de la période sous revue, les exportations ont cependant connu une croissance résiliente. Le rythme de croissance a été le plus rapide en 2020 avec une augmentation de 34 %. En conséquence, les exportations ont atteint le sommet de X $, puis ont diminué l'année suivante.

Exportations par pays

Le Vietnam domine la structure des exportations, enregistrant X tonnes, soit env. 92 % des exportations totales en 2021. Elle était suivie de loin par la Malaisie (X tonnes), représentant 6,6 % des exportations totales.

Le Vietnam a également connu la croissance la plus rapide en termes d'exportations d'acide phosphorique et d'acides polyphosphoriques, avec un TCAC de +19,3 % de 2012 à 2021. La Malaisie a connu une tendance relativement stable. Alors que la part du Vietnam (+56 pp) a augmenté de manière significative en termes d'exportations totales de 2012 à 2021, la part de la Malaisie (-6,6 pp) a affiché une dynamique négative.

En valeur, le Vietnam (X $) reste le plus grand fournisseur d'acide phosphorique en Asie du Sud-Est, représentant 87 % des exportations totales. La deuxième place du classement était occupée par la Malaisie (X $), avec une part de 9,3 % des exportations totales.

Au Vietnam, les exportations d'acide phosphorique ont augmenté à un rythme annuel moyen de +21,1% sur la période 2012-2021.

Prix à l'exportation par pays

En 2021, le prix à l'exportation en Asie du Sud-Est s'est élevé à X dollars la tonne, en hausse de 2 % par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, le prix à l'exportation a toutefois enregistré une légère baisse. Le rythme de croissance est apparu le plus rapide en 2013 avec une hausse de 2,1%. En conséquence, le prix à l'exportation a atteint le niveau record de X $ la tonne. De 2014 à 2021, les prix à l'exportation n'ont pas retrouvé leur élan.

Les prix moyens variaient quelque peu entre les principaux pays exportateurs. En 2021, le pays avec le prix le plus élevé était la Malaisie (X $ la tonne), tandis que le Vietnam se situait à X $ la tonne.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été atteint par la Malaisie (+1,8%).

Importations d'acide phosphorique

Importations en Asie du Sud-Est

En 2021, les achats outre-mer d'acide phosphorique et d'acides polyphosphoriques repartaient enfin à la hausse pour atteindre X tonnes après deux ans de baisse. Dans l'ensemble, les importations ont toutefois enregistré une brusque contraction. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2018 avec une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. Le volume des importations a culminé à X tonnes en 2012 ; cependant, de 2013 à 2021, les importations sont restées à un niveau inférieur.

En valeur, les importations d'acide phosphorique ont grimpé en flèche pour atteindre X dollars en 2021. Au cours de la période considérée, les importations continuent cependant d'indiquer une contraction brutale. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2018 avec une augmentation de 29% par rapport à l'année précédente. Le niveau d'importation a culminé à X $ en 2012; cependant, de 2013 à 2021, les importations n'ont pas retrouvé leur élan.

Importations par pays

En 2021, la Thaïlande (X tonnes) représentait le principal importateur d'acide phosphorique et d'acides polyphosphoriques, mélangeant 49% des importations totales. L'Indonésie (X tonnes) détenait une part de 29 % (sur la base des termes physiques) des importations totales, ce qui la plaçait au deuxième rang, suivie de la Malaisie (6,8 %), du Vietnam (6,3 %) et de Singapour (5 %). Les Philippines (X tonnes) suivaient loin derrière les leaders.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes d'achats, parmi les principaux pays importateurs, a été atteint par le Vietnam (avec un TCAC de +13,0 %), tandis que les importations des autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

En valeur, la Thaïlande (X $), l'Indonésie (X $) et la Malaisie (X $) constituaient les pays ayant les niveaux d'importations les plus élevés en 2021, avec une part combinée de 84 % des importations totales. Ces pays étaient suivis de Singapour, du Vietnam et des Philippines, qui représentaient ensemble 15 % supplémentaires.

Parmi les principaux pays importateurs, le Vietnam, avec un CAGR de +11,8%, a connu le taux de croissance le plus élevé de la valeur des importations, sur la période sous revue, tandis que les achats pour les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Prix à l'importation par pays

En 2021, le prix à l'importation en Asie du Sud-Est s'est élevé à X dollars la tonne, en croissance de 20 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2012 à 2021, il a augmenté à un rythme annuel moyen de +3,2 %. En conséquence, le prix à l'importation a atteint un niveau record et devrait poursuivre sa croissance dans l'immédiat.

Il y avait des différences significatives dans les prix moyens entre les principaux pays importateurs. En 2021, le pays avec le prix le plus élevé était Singapour (X $ la tonne), tandis que les Philippines (X $ la tonne) étaient parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été atteint par l'Indonésie (+2,7%), tandis que les autres leaders ont connu des évolutions contrastées des chiffres des prix à l'importation.

Source: Plateforme IndexBox

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