Europe: marché des hélices d'avion 2023

Taille du marché des hélices d'avion en Europe

Le marché européen des hélices d'avions s'élevait à X $ en 2021, en croissance de 2,9 % par rapport à l'année précédente. La consommation totale a affiché une croissance tangible de 2012 à 2021 : sa valeur a augmenté à un taux annuel moyen de +4,1 % sur la dernière période de neuf ans. Le modèle de tendance, cependant, a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées tout au long de la période analysée. Sur la base des chiffres 2021, la consommation a augmenté de +99,8% par rapport aux indices 2014. Au cours de la période considérée, le marché a atteint des niveaux record en 2021 et devrait connaître une croissance progressive dans les années à venir.

Production d'hélices d'avions en Europe

En termes de valeur, la production d'hélices d'avions a légèrement diminué pour atteindre X $ en 2021, estimée en prix à l'exportation. La valeur totale de la production a augmenté à un rythme annuel moyen de +1,9 % sur la période de 2012 à 2021 ; la tendance est restée constante, avec des fluctuations quelque peu notables enregistrées tout au long de la période analysée. Le rythme de croissance a été le plus prononcé en 2015 avec une augmentation de 14 %. Sur la période sous revue, la production a atteint le niveau record à X $ en 2020, puis a légèrement diminué l'année suivante.

Exportations d'hélices d'avions

Exportations en Europe

En 2021, les expéditions outre-mer d'hélices et de rotors pour avions civils non motorisés, hélicoptères et avions ont finalement augmenté pour atteindre X tonnes pour la première fois depuis 2018, mettant ainsi fin à une tendance à la baisse de deux ans. Au cours de la période considérée, les exportations ont connu une modeste expansion. Le rythme de croissance a été le plus prononcé en 2013 avec une augmentation de 106% par rapport à l'année précédente. En conséquence, les exportations ont atteint le pic de X tonnes. De 2014 à 2021, la croissance des exportations n'a pas retrouvé son élan.

En valeur, les exportations d'hélices d'avions ont grimpé en flèche pour atteindre X $ en 2021. La valeur totale des exportations a augmenté à un taux annuel moyen de +4,0 % de 2012 à 2021 ; cependant, la tendance a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées certaines années. Sur la période sous revue, les exportations ont atteint le chiffre record à X$ en 2018 ; cependant, de 2019 à 2021, les exportations sont restées à un niveau inférieur.

Exportations par pays

L'Autriche représentait le plus grand pays exportateur avec une exportation d'environ X tonnes, ce qui représentait 46 % des exportations totales. Le Royaume-Uni (X tonnes) occupait la deuxième place du classement, suivi de loin par la France (X tonnes) et l'Allemagne (X tonnes). Tous ces pays réunis ont pris env. 39 % des exportations totales. Les exportateurs suivants - Espagne (X tonnes) et Pays-Bas (X tonnes) - représentaient chacun 7,9 % des exportations totales.

Les exportations de l'Autriche ont augmenté à un taux annuel moyen de +19,7 % de 2012 à 2021. Dans le même temps, l'Espagne (+23,1 %), l'Allemagne (+6,5 %) et le Royaume-Uni (+2,4 %) ont affiché des rythmes de croissance positifs. De plus, l'Espagne est devenue l'exportateur à la croissance la plus rapide en Europe, avec un TCAC de +23,1 % de 2012 à 2021. En revanche, la France (-6,1%) et les Pays-Bas (-8,9%) affichent une tendance à la baisse sur la même période. De 2012 à 2021, la part de l'Autriche, de l'Espagne et de l'Allemagne a augmenté de +36, +3,2 et +3 points de pourcentage, respectivement. Les parts des autres pays sont restées relativement stables tout au long de la période analysée.

En termes de valeur, les principaux pays fournisseurs d'hélices d'avions en Europe étaient le Royaume-Uni (X $), la France (X $) et l'Autriche (X $), représentant ensemble 70 % des exportations totales.

En ce qui concerne les principaux pays exportateurs, l'Autriche, avec un TCAM de +27,1 %, a enregistré le taux de croissance le plus élevé de la valeur des exportations, sur la période sous revue, tandis que les expéditions des autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Prix à l'exportation par pays

En 2021, le prix à l'exportation en Europe s'est élevé à X $ la tonne, en hausse de 22 % par rapport à l'année précédente. Dans l'ensemble, le prix à l'exportation a enregistré une hausse sensible. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2017, soit une augmentation de 71% par rapport à l'année précédente. En conséquence, le prix à l'exportation a atteint le niveau record de X $ la tonne. De 2018 à 2021, les prix à l'exportation n'ont pas retrouvé leur élan.

Les prix variaient sensiblement selon le pays d'origine : le pays avec le prix le plus élevé était les Pays-Bas (X $ la tonne), tandis que l'Autriche (X $ la tonne) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été atteint par le Royaume-Uni (+10,2 %), tandis que les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Importations d'hélices d'avions

Importations en Europe

En 2021, la quantité d'hélices et de rotors d'avions civils non motorisés, d'hélicoptères et d'avions importés en Europe a bondi à X tonnes, avec une augmentation de 35 % par rapport à 2020. Les importations totales ont indiqué une augmentation tangible de 2012 à 2021 : son volume a augmenté à un rythme annuel moyen de +3,8% sur les neuf dernières années. Le modèle de tendance, cependant, a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées tout au long de la période analysée. Sur la base des chiffres de 2021, les importations ont diminué de -7,5% par rapport aux indices de 2019. Le rythme de croissance a été le plus prononcé en 2014 lorsque les importations ont augmenté de 37 % par rapport à l'année précédente. En conséquence, les importations ont atteint le pic de X tonnes. De 2015 à 2021, la croissance des importations est restée à un niveau légèrement inférieur.

En valeur, les importations d'hélices d'avions ont augmenté de manière significative pour atteindre X dollars en 2021. La valeur totale des importations a augmenté à un taux annuel moyen de +2,3 % sur la période de 2012 à 2021 ; cependant, la tendance est restée constante, avec seulement des fluctuations mineures tout au long de la période analysée. Le rythme de croissance a été le plus prononcé en 2014 avec une augmentation de 35 %. En conséquence, les importations ont atteint le sommet de X $. De 2015 à 2021, la croissance des importations est restée à un niveau légèrement inférieur.

Importations par pays

En 2021, la France (X tonnes), suivie de loin par le Royaume-Uni (X tonnes), l'Espagne (X tonnes), les Pays-Bas (X tonnes), l'Allemagne (X tonnes) et la Norvège (X tonnes) représentaient les principaux importateurs d'hélices et rotors d'avions civils non motorisés, d'hélicoptères et d'avions, qui représentent ensemble 69% des importations totales. Les importateurs suivants - Pologne (X tonnes), Belgique (X tonnes), Ukraine (X tonnes), Luxembourg (X tonnes), Suisse (X tonnes), République tchèque (X tonnes) et Portugal (X tonnes) - ont réalisé ensemble en hausse de 22 % des importations totales.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes d'achats, parmi les principaux pays importateurs, a été atteint par le Luxembourg (avec un CAGR de +45,3%), tandis que les importations des autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

En termes de valeur, les principaux marchés d'importation d'hélices d'avions en Europe étaient le Royaume-Uni (X $), la France (X $) et les Pays-Bas (X $), représentant ensemble 53 % des importations totales. La Norvège, l'Espagne, la Pologne, l'Allemagne, le Portugal, la Suisse, le Luxembourg, la République tchèque, l'Ukraine et la Belgique sont légèrement à la traîne, représentant ensemble 41 % supplémentaires.

Au niveau des principaux pays importateurs, le Luxembourg, avec un CAGR de +37,6%, a connu le taux de croissance le plus élevé de la valeur des importations, sur la période sous revue, tandis que les achats pour les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Prix à l'importation par pays

Le prix import en Europe s'est établi à X$ la tonne en 2021, avec une baisse de -15,7% par rapport à l'année précédente. En général, le prix à l'importation a enregistré une légère baisse. Le rythme de croissance a été le plus rapide en 2020 lorsque le prix à l'importation a augmenté de 26 % par rapport à l'année précédente. Le niveau d'importation a culminé à X $ par tonne en 2015 ; cependant, de 2016 à 2021, les prix à l'importation sont restés à un niveau inférieur.

Il y avait des différences significatives dans les prix moyens entre les principaux pays importateurs. En 2021, le pays avec le prix le plus élevé était la Norvège (X $ la tonne), tandis que la Belgique (X $ la tonne) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été atteint par le Portugal (+9,1%), tandis que les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Source: Plateforme IndexBox