Afrique : marché du café (décaféiné ou torréfié) 2022

Taille du marché du café (décaféiné ou torréfié) en Afrique

Après neuf années de croissance, le marché africain du café décaféiné ou torréfié a diminué de -0,5 % à X $ en 2021. La valeur marchande a augmenté à un taux annuel moyen de +4,0 % sur la période 2012 à 2021 ; cependant, le modèle de tendance a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées tout au long de la période analysée. Le niveau de consommation a culminé à X $ en 2020, puis a légèrement diminué l'année suivante.

Production de café (décaféiné ou torréfié) en Afrique

En termes de valeur, la production de café décaféiné ou torréfié a légèrement diminué pour atteindre X dollars en 2021, estimée en prix à l'exportation. La valeur totale de la production a augmenté à un rythme annuel moyen de +4,0 % sur la période 2012-2021 ; cependant, le modèle de tendance a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées tout au long de la période analysée. Le rythme de croissance a été le plus rapide en 2016 avec une augmentation de 13 %. Sur la période sous revue, la production a atteint le niveau maximum à X$ en 2020, puis a chuté l'année suivante.

Exportations de café (décaféiné ou torréfié)

Exportations en Afrique

En 2021, les expéditions outre-mer de café (décaféiné ou torréfié) ont augmenté de 26 % à X tonnes, en hausse pour la deuxième année consécutive après deux années de baisse. Le volume total des exportations a augmenté à un rythme annuel moyen de +1,2% sur la période 2012 à 2021 ; la tendance est restée relativement stable, seules des fluctuations mineures étant observées certaines années. Au cours de la période considérée, les exportations ont atteint des records à X tonnes en 2017 ; cependant, de 2018 à 2021, les exportations n'ont pas retrouvé leur élan.

En valeur, les exportations de café décaféiné ou torréfié ont bondi à X dollars en 2021. La valeur totale des exportations a augmenté à un taux annuel moyen de +2,9 % sur la période de 2012 à 2021 ; le modèle de tendance indiquait que des fluctuations notables étaient enregistrées certaines années. En conséquence, les exportations ont atteint un sommet et devraient poursuivre leur croissance dans l'immédiat.

Exportations par pays

L'Éthiopie représentait le principal exportateur de café (décaféiné ou torréfié) en Afrique, avec un volume d'exportations représentant X tonnes, soit env. 40 % des exportations totales en 2021. L'Ouganda (X tonnes) se classe deuxième en termes d'exportations totales avec une part de 20 %, suivi de l'Afrique du Sud (17 %) et du Kenya (11 %). La Tanzanie (X tonnes) suivait loin derrière les leaders.

Les exportations de l'Éthiopie ont augmenté à un taux annuel moyen de +5,0 % de 2012 à 2021. Dans le même temps, la Tanzanie (+8,2 %), le Kenya (+6,1 %) et l'Ouganda (+3,8 %) ont affiché des rythmes de croissance positifs. De plus, la Tanzanie est devenue l'exportateur à la croissance la plus rapide en Afrique, avec un TCAC de + 8,2 % de 2012 à 2021. En revanche, l'Afrique du Sud (-2,5 %) a affiché une tendance à la baisse sur la même période. Alors que la part de l'Éthiopie (+11 pp), de l'Ouganda (+4,1 pp), du Kenya (+3,9 pp) et de la Tanzanie (+2 pp) a considérablement augmenté en termes d'exportations totales de 2012 à 2021, la part de l'Afrique du Sud ( -6,9 pp) affiche une dynamique négative.

En valeur, l'Éthiopie (X $) reste le plus grand fournisseur de café décaféiné ou torréfié en Afrique, représentant 39 % des exportations totales. La deuxième position du classement était occupée par l'Afrique du Sud (X $), avec une part de 19 % des exportations totales. Il a été suivi par le Kenya, avec une part de 17 %.

De 2012 à 2021, le taux de croissance annuel moyen de la valeur en Éthiopie s'est établi à +4,6 %. Les autres pays exportateurs ont enregistré les taux annuels moyens de croissance des exportations suivants : Afrique du Sud (+0,2 % par an) et Kenya (+7,2 % par an).

Prix à l'exportation par pays

En 2021, le prix à l'exportation en Afrique s'est élevé à X dollars la tonne, en hausse de 11 % par rapport à l'année précédente. Sur la période 2012 à 2021, il a augmenté à un rythme annuel moyen de +1,8 %. Le taux de croissance le plus important a été enregistré en 2015 lorsque le prix à l'exportation a augmenté de 16 % par rapport à l'année précédente. Au cours de la période considérée, les prix à l'exportation ont atteint le chiffre record en 2021 et devraient maintenir leur croissance dans l'immédiat.

Les prix variaient sensiblement selon le pays d'origine : le pays avec le prix le plus élevé était le Kenya (X $ la tonne), tandis que l'Ouganda (X $ la tonne) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été atteint par la Tanzanie (+3,2%), tandis que les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Importations de café (décaféiné ou torréfié)

Importations en Afrique

En 2021, les achats étrangers de café (décaféiné ou torréfié) ont augmenté de 18 % à X tonnes, en hausse pour la quatrième année consécutive après deux années de baisse. Les importations totales ont affiché une augmentation résiliente de 2012 à 2021 : leur volume a augmenté à un taux annuel moyen de +5,9 % au cours de la dernière période de neuf ans. Le modèle de tendance, cependant, a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées tout au long de la période analysée. Sur la base des chiffres de 2021, les importations ont augmenté de +44,0% par rapport aux indices de 2017. Le rythme de croissance est apparu le plus rapide en 2015 lorsque les importations ont augmenté de 41 % par rapport à l'année précédente. Le volume des importations a culminé en 2021 et devrait connaître une croissance progressive dans l'immédiat.

En valeur, les importations de café décaféiné ou torréfié ont bondi à X dollars en 2021. La valeur totale des importations a augmenté à un taux annuel moyen de +4,7 % sur la période de 2012 à 2021 ; cependant, le modèle de tendance a indiqué que certaines fluctuations notables ont été enregistrées tout au long de la période analysée. Le rythme de croissance a été le plus prononcé en 2018, lorsque les importations ont augmenté de 21 %. Le niveau des importations a culminé en 2021 et devrait poursuivre sa croissance dans les années à venir.

Importations par pays

Les pays ayant les niveaux les plus élevés d'importations de café décaféiné ou torréfié en 2021 étaient le Maroc (X tonnes), la Libye (X tonnes), l'Égypte (X tonnes), l'Afrique du Sud (X tonnes) et l'Algérie (X tonnes), terminant ensemble à 67 % des importations totales. Elle était suivie de loin par la Namibie (X tonnes), représentant 5,3 % des importations totales. Les importateurs suivants - Botswana (X tonnes), Sénégal (X tonnes), Tunisie (X tonnes), Côte d'Ivoire (X tonnes), Maurice (X tonnes), Angola (X tonnes) et Lesotho (X tonnes) - ensemble représentaient 16 % des importations totales.

De 2012 à 2021, les plus fortes hausses ont eu lieu en Algérie (avec un CAGR de +19,0%), tandis que les achats pour les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

En termes de valeur, les plus grands marchés d'importation de café décaféiné ou torréfié en Afrique étaient le Maroc (X $), l'Afrique du Sud (X $) et l'Égypte (X $), avec une part combinée de 56 % des importations totales. La Libye, l'Algérie, la Namibie, la Côte d'Ivoire, l'Ile Maurice, la Tunisie, le Botswana, l'Angola, le Sénégal et le Lesotho sont légèrement à la traîne, représentant ensemble 34 % supplémentaires.

Au niveau des principaux pays importateurs, le Sénégal, avec un CAGR de +14,2%, a enregistré le taux de croissance le plus élevé de la valeur des importations, sur la période sous revue, tandis que les achats pour les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Prix à l'importation par pays

Le prix à l'importation en Afrique s'est établi à X dollars la tonne en 2021, en baisse de -2,1% par rapport à l'année précédente. Au cours de la période sous revue, le prix à l'importation a enregistré un léger recul. Le rythme de croissance a été le plus rapide en 2017 lorsque le prix à l'importation a augmenté de 33 %. Sur la période sous revue, les prix à l'importation ont atteint le maximum à X dollars la tonne en 2018 ; cependant, de 2019 à 2021, les prix à l'importation sont restés à un niveau inférieur.

Il y avait des différences significatives dans les prix moyens entre les principaux pays importateurs. En 2021, le pays avec le prix le plus élevé était l'Afrique du Sud (X $ la tonne), tandis que l'Algérie (X $ la tonne) était parmi les plus bas.

De 2012 à 2021, le taux de croissance le plus notable en termes de prix a été atteint par le Botswana (+4,0%), tandis que les autres leaders ont connu des rythmes de croissance plus modestes.

Source: Plateforme IndexBox

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